CONTPAQi Optimiza®
Gestión contable inteligente para tu despacho
Plataforma integral para la gestión de obligaciones contables, tareas y seguimiento regulatorio. Elimina procesos manuales, optimiza operaciones clave y da visibilidad al equipo de trabajo.
👥 ¿Para quién es?
Para despachos y contadores que buscan optimizar su gestión
🏢 Despachos contables
Gestión multi-cliente y coordinación de equipo en un solo lugar centralizado.
👤 Contadores independientes
Productividad personal y seguimiento de cumplimiento de obligaciones de cada cliente.
💼 Equipos contables corporativos
Eficiencia departamental y control centralizado de operaciones contables.
🎯 Capacidades clave
Gestión inteligente de obligaciones y tareas contables
Control centralizado
Dashboard unificado de clientes, documentos, obligaciones y bitácora completa.
Automatización fiscal
Seguimiento de cumplimiento con alertas preventivas antes de vencimientos.
Coordinación de equipo
Asignación de roles, distribución de tareas y monitoreo de avance del equipo.
Inteligencia fiscal
Consulta de CSF y estatus ante SAT con detección de anomalías por periodo.
Escalabilidad
Maneja carteras de clientes crecientes sin aumentar carga operativa proporcionalmente.
📦 ¿Qué incluye?
Herramientas para gestionar tu despacho de forma inteligente
Registro de clientes desde CSF del SAT
Importa información de clientes directamente desde la Constancia de Situación Fiscal.
Asignación y monitoreo de obligaciones
Controla el estado de cada obligación: pendiente, en proceso o vencida.
Definición de roles con permisos multinivel
Configura roles y permisos específicos para cada miembro del equipo.
Integración con WhatsApp
Comunicación directa con clientes a través de WhatsApp desde la plataforma.
Dashboard en tiempo real
Panel analítico con indicadores de carga de trabajo y productividad del equipo.
Programación de actividades recurrentes
Configura actividades periódicas con alertas automáticas antes de vencimientos.
Almacenamiento en la nube seguro
Espacio de almacenamiento con estándares de seguridad para datos de clientes.
Integración con el ecosistema CONTPAQi
Conectividad con otros productos CONTPAQi para gestión integral.
🔗 Recursos
Capacitación y soporte para aprovechar Optimiza al máximo
❓ Preguntas frecuentes
Resolvemos las dudas más comunes sobre Optimiza
¿Para qué tamaño de despacho es ideal?
Desde contadores independientes con 5+ clientes hasta despachos grandes con 200+ clientes.
¿Varios contadores pueden gestionar un mismo cliente?
Sí, puedes asignar uno o varios miembros del equipo por cliente para cobertura especializada.
¿Ayuda a prevenir multas fiscales?
Sí, envía notificaciones preventivas antes de vencimientos de obligaciones para evitar multas y recargos.
¿Cómo se protege la información?
El almacenamiento en la nube utiliza estándares de alta seguridad para proteger los datos de clientes.
¿Cómo contrato a través de ACC?
Contáctanos por WhatsApp o en nuestra página de contacto. Te asesoramos sobre el plan adecuado.
